Сердце дракона 2: Начало (2000)

Джеф грезит рыцарями, сияющими доспехами, острыми мечами и славными победами. Бедный сирота понимает, что никогда его мечтам не суждено сбыться. В старом монастыре он служит конюхом, и однажды в одном из подвалов он обнаруживает Дрейка – последнего дракона. Дрейк появился на свет из яйца, найденного Боуэном. Последний помнил о пророчестве, что дракон принесет людям погибель в тот момент, когда в небе появится комета с двумя хвостами. По мере взросления умная рептилия понимает, что встречи с людьми стоит опасаться, чтобы не быть уничтоженным. Добрый Джеф становится другом Дрейка, вместе они грезят о славных делах и подвигах, не догадываясь, что в скором времени им придется встать на защиту королевства.

Могущественный враг хитер и опасен, но ледяное дыхание дракона поможет справиться. Лорд Озрик обманом пытается завладеть частью сердца Дрейка, ведь в этом случае дракон не сможет подняться на небеса и овладеть техникой ледяного дыхания. В это же время на востоке живет красный дракон в обличье человека, уверенный в том, что однажды вырванное сердце дракона должно было принадлежать ему, а не Дрейку.